En route vers la bataille des tarifs punitifs

Pékin lance les premières mesures de rétorsion contre des tarifs douaniers punitifs européens sur les importations de voitures électriques en provenance de Chine. Le brandy français est concerné. D'autres mesures pourraient suivre.

BERLIN/BEIJING (Rapport exclusif) - Après la décision de l'UE d'imposer des tarifs douaniers punitifs sur les importations de voitures électriques en provenance de Chine, la République populaire a réagi en prenant ses premières mesures de contre-mesures. Comme nous l'avons appris hier mardi, les importateurs d'eau-de-vie européenne devront déposer une caution auprès des douanes chinoises à partir de vendredi. Il s'agit d'une première étape vers l'imposition de droits de douane. Les produits français concernés représentent une valeur de 1,7 milliard d'euros. Pékin envisage également d'imposer des droits de douane sur les importations de viande de porc, de produits laitiers et éventuellement de voitures à gros moteur à combustion, ce qui affecterait les groupes allemands tels que Mercedes. VW et BMW sont directement concernés par les droits de douane européens, car ils produisent également en Chine des voitures électriques destinées au marché européen. Le mécontentement est massif dans le secteur automobile allemand, qui doit déjà faire face à une baisse rapide des ventes et des bénéfices en République populaire - d'autant plus que le concurrent US Tesla doit payer des droits de douane moins élevés sur ses importations en provenance de Chine. Le chancelier allemand Olaf Scholz s'est explicitement opposé aux droits de douane punitifs, mais a essuyé une lourde défaite lors du vote à Bruxelles vendredi dernier.

Des tarifs punitifs allant jusqu'à 35,5 pour cent

Vendredi dernier, l'UE a ouvert la voie à des tarifs douaniers élevés sur les importations de voitures électriques en provenance de Chine. La Commission a l'intention d'imposer ces pénalités en plus des droits d'importation de 10 pour cent déjà existants. Le taux maximum est de 35,5% et sera appliqué à SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation) et à d'autres entreprises chinoises qui n'ont pas accepté de fournir à l'UE des données internes sur le calcul des subventions réelles ou supposées. Pour Geely, le taux de pénalité est de 18,8% et pour BYD de 17,0%. La société américaine Tesla est la moins taxée sur l'importation de ses véhicules fabriqués en Chine (7,8 %), tandis que VW et BMW sont taxés à 20,7 % chacun. VW produit la Cupra Tavascan et BMW la version électrique de la Mini Cooper en République populaire. Dans le cas de Geely, les modèles électriques produits en Chine par des marques européennes que le groupe chinois a rachetées - à savoir Volvo, Polestar et Smart - sont également concernés. Les droits de douane doivent être payés à partir du 31 octobre ; ils sont valables pour une période initiale de cinq ans. Théoriquement, Bruxelles est encore prête à négocier avec Pékin, mais dans la pratique, la Commission européenne a jusqu'à présent rejeté toutes les offres chinoises - prix plancher, restrictions à l'exportation.

Les motifs de vote dans l’UE

Vendredi, dix pays de l'UE, dont la France, l'Italie et la Pologne, ont approuvé la proposition de la Commission. Douze pays se sont abstenus, comme l'Espagne et la Suède, et cinq ont voté contre, dont l'Allemagne et la Hongrie. Par rapport à d'autres pays de l'UE, la Hongrie coopère assez étroitement avec la République populaire ; BYD construit une usine de voitures électriques à Szeged, dans le sud de la Hongrie, tandis que le fabricant de batteries CATL construit une usine de batteries à Debrecen, dans l'est du pays. SAIC a l'intention de fabriquer des véhicules électriques de sa marque MG - autrefois britannique - soit en Hongrie, soit en Espagne, mais la décision finale n'a pas encore été prise.[1] La France, dont les constructeurs automobiles - Renault et Stellantis - produisent des véhicules relativement bon marché et craignent de ne pas pouvoir concurrencer durablement les voitures électriques chinoises bon marché, est le partisan le plus acharné des tarifs douaniers. Stellantis a toutefois créé entre-temps une coentreprise avec la société chinoise Leapmotor et fabrique des véhicules Leapmotor dans son usine de Tychy, en Pologne.[2] Rome, de son côté, veut encourager les constructeurs chinois à produire des voitures électriques en Italie ; c'est, dit-on, sa motivation pour rendre plus difficile l'importation de véhicules chinois finis avec les tarifs douaniers punitifs.[3]

« Un signal fatal »

L'industrie automobile allemande a réagi avec un fort mécontentement à la décision de l'UE en faveur des droits de douane punitifs. Le patron de BMW, Oliver Zipse, a parlé d'un « signal fatal pour l'industrie automobile européenne » [4], tandis que le patron de VW, Oliver Blume, a averti que les droits de douane à venir étaient « particulièrement risqués pour l'industrie automobile allemande ».[5] Blume demande que la recherche d'une solution négociée se poursuive. Le fait que les véhicules fabriqués en Chine par les constructeurs allemands - les modèles mentionnés de VW et de BMW - soient même soumis à des droits de douane plus élevés que certaines marques chinoises et surtout que leurs concurrents américains est particulièrement critiqué. Selon Hildegard Müller, présidente de la Fédération de l'industrie automobile allemande (VDA), le fait que les deux entreprises allemandes soient « soumises à des droits de douane plus élevés » que leurs « concurrents chinois et américains » est « tout simplement incompréhensible et peu pertinent ».[6] Afin de tenir compte des intérêts de l'industrie allemande, le chancelier Olaf Scholz, en accord avec le ministre fédéral des Finances Christian Lindner, avait fait voter le « non » allemand lors du vote européen. Seuls les Verts, plaidant comme d'habitude pour des mesures anti-chinoises aussi fortes que possible, avaient fait campagne pour le oui (Annalena Baerbock) ou au moins pour l'abstention (Robert Habeck).

Une chute rapide des parts de marché

Mais surtout, le secteur automobile allemand craint des contre-mesures de la part de la République populaire, dont le marché est toujours aussi dépendant. Le marché automobile chinois est le plus grand du monde, avec environ 40% de toutes les immatriculations de voitures particulières ; celui qui y perd des parts de marché recule à l'échelle mondiale.[7] Or, en République populaire, la part des ventes de voitures à moteur à combustion est passée de 94% en 2020 à seulement 59% au premier semestre 2024, et elle continue de baisser à un rythme élevé.[8] Comme les marques chinoises dominent largement le marché des voitures électriques, la part de marché des constructeurs occidentaux diminue. Ainsi, la part des marques allemandes s'est effondrée de 26,5% en 2020 à 20,7% aujourd'hui. Le groupe Volkswagen, qui détenait encore 19% en 2020, n'en détient plus que 14%. Mais c'est surtout le bénéfice qui s'effondre ; la part que VW gagne dans ses coentreprises est passée de 4,6 milliards d'euros en 2018 à 2,6 milliards d'euros en 2023 et n'était même plus que de 0,8 milliard d'euros au premier semestre 2024. Chez Mercedes-Benz, le bénéfice s'est effondré de 15% au premier semestre, à 645 millions d'euros. Seul BMW a réussi à compenser la baisse rapide des ventes de voitures à moteur thermique par une augmentation de 20 pour cent des ventes de voitures électriques.[9] Les contre-mesures chinoises pèsent lourd dans la balance.

Des milliards en jeu

Hier mardi, Pékin a en effet annoncé les premières contre-mesures, qui épargnent toutefois pour l'instant le secteur automobile. Ainsi, à partir de ce vendredi, toute personne important des marques de brandy en Chine devra verser une caution de 30,6 à 39%. Auparavant, les autorités chinoises avaient estimé que la production de brandy dans l'UE faisait l'objet d'un dumping sur les prix.[10] La France, qui a exporté pour 1,7 milliard d'euros d'eau-de-vie vers la République populaire l'année dernière, est quasiment la seule concernée par cette mesure.[11] Pékin a également lancé des enquêtes anti-dumping sur les produits laitiers et la viande de porc en provenance de l'UE. L'année dernière, la Chine a importé des produits laitiers principalement de France - pour environ 211,5 millions d'euros - tandis que la viande de porc provenait principalement d'Espagne (1,5 milliard d'euros), des Pays-Bas (620 millions d'euros), du Danemark (608 millions d'euros) et de France (363 millions d'euros). De plus, dès le mois d'août, le gouvernement chinois a évoqué des tarifs douaniers sur les importations de voitures équipées de gros moteurs à combustion, ce qui, en l'état actuel des choses, toucherait particulièrement les constructeurs allemands.[12] Chez Mercedes, par exemple, on dit que les voitures de luxe livrées à la République populaire sont considérées comme « les plus importantes génératrices de résultats ».[13] Elles pourraient bientôt faire défaut - au détriment du groupe allemand.

 

En savoir plus : Vers une bataille de pénalités douanières.

 

[1] Manu Granda, Carlos E. Cué : Sánchez busca más fabricantes de coches chinos para España y a una nueva inversion de 900 millones en hidrógeno verde. elpais.com 10.09.2024.

[2] Le moteur chinois Leapmotor lance la production de VE à l'usine polonaise de Stellantis, Jefferies dit. reuters.com 17.06.2024.

[3] Hendrik Kafsack, Patrick Welter, Tobias Piller : La nouvelle ère douanière. Frankfurter Allgemeine Zeitung 05.10.2024.

[4] Berlin ne parvient pas à s'opposer aux droits de douane sur les voitures électriques chinoises. Frankfurter Allgemeine Zeitung 05.10.2024.

[5] Le PDG de VW demande des investissements plutôt que des droits de douane chinois. handelsblatt.com 07.10.2024.

[6] Quelles sont les conséquences des droits de douane supplémentaires sur les voitures électriques chinoises. tagesschau.de 04.10.2024.

[7] Hendrik Kafsack, Patrick Welter, Tobias Piller : La nouvelle ère douanière. Frankfurter Allgemeine Zeitung 05.10.2024.

[8], [9] Franz Hubik, Roman Tyborski : VW, Merceds et autres trébuchent sur le marché de vente en Chine. handelsblatt.com 16.08.2024.

[10] La Chine impose des mesures anti-dumping sur le brandy de l'UE. handelsblatt.com 08.10.2024.

[11] Philip Blenkinsop : L'UE pousse en avant avec les tarifs chinois sur les EV après un vote divisé. reuters.com 04.10.2024.

[12] Joe Cash : La Chine rencontre les constructeurs automobiles pour discuter des tarifs d'importation sur les grosses voitures avant le vote tarifaire de l'UE. reuters.com 23.08.2024.

[13] Franz Hubik, Roman Tyborski : VW, Merceds et autres trébuchent sur les ventes en Chine. handelsblatt.com 16.08.2024.


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